Cosa possiamo fare per te


Le soluzioni che ti proponiamo affrontano uno scenario economico e finanziario caratterizzato da grande volatilità e incertezza, variabili da cui non possiamo prescindere, ma che siamo abili a gestire e addomesticare con esperienza. Non si tratta di eliminare i rischi finanziari, fiscali e anagrafici, bensì di interpretarli per controllarne le dinamiche.



CONSULENZA

Finanziaria

È il cuore della nostra attività: individuiamo e comprendiamo le tue esigenze, analizzando il tuo patrimonio finanziario ed elaborando soluzioni di investimento coerenti ai tuoi obiettivi e alla tua tolleranza al rischio.

Soluzioni finanziarie

Per proporti una corretta allocazione, in ottica di diversificazione, delle tue risorse finanziarie.


Investimenti nell’economia reale

Fondi di private equity e private debt, per collegare anche il piccolo risparmio all’economia reale (aziende PMI/START UP), attivando il canale dei capitali privati.

Soluzioni assicurative

Affrontiamo insieme il tema della protezione del patrimonio con soluzioni di maggior tutela fiscale e successoria.


Investimenti nell’economia sostenibile

Costruiamo assieme portafogli di investimento che tengano conto della tua sensibilità sulle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance) dell’Agenda dell’ONU 2030.

 

CONSULENZA

Patrimoniale

Allarghiamo il perimetro della consulenza finanziaria ai temi del patrimonio immobiliare, aziendale, del loro trasferimento generazionale, e al tema della previdenza integrativa.

Mondo immobiliare (Real Estate)

Analizziamo insieme a te il tuo patrimonio complessivo (immobili + finanza) con focus oggettivo sulle proporzioni delle due componenti e sulle problematiche derivanti da loro frequenti e marcate asimmetrie.


Consulenza alle aziende (Corporate Advisory)

Se sei un cliente imprenditore/persona giuridica, affianchiamo al servizio di consulenza finanziaria soluzioni personalizzate nelle seguenti aree: finanza agevolata, piani industriali, finanza straordinaria in tema di acquisizioni e fusioni, trasferimento generazionale.

Previdenza integrativa

Questo servizio è pensato soprattutto se sei un nostro cliente giovane.
Ti aiutiamo a valutare con realismo i problemi relativi alla tua previdenza futura; il fattore tempo e un corretto approccio al tema dell’utilizzo delle tue risorse private, laddove quelle pubbliche non siano sufficienti, sono le chiavi per fornire una consulenza utile per il tuo domani.

Altri

Servizi

Apertura e gestione rapporti in Svizzera e Lussemburgo

Se hai interesse alla gestione del tuo patrimonio in Svizzera e Lussemburgo, potrai fruire delle competenze specifiche di boutique finanziarie da tempo radicate nei rispettivi territori.

Supporto informatico digitale

Trasversale a tutte le nostre attività, l’utilizzo consolidato della tecnologia digitale più avanzata è l’elemento imprescindibile per offrirti un servizio di qualità.

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